Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
En alweer een mogelijke Chinese fraude:
http://www.zerohedge.com/article/and-latest-alleged-chinese-fraud
Dit begint langzamerhand op een schaamteloze vertoning te lijken….
China Agritech (CAGC), ik (=auteur Jeroen op beursboxforum) heb het nog in portefeuille gehad… Dit is al zeker het vierde of vijfde geval in de afgelopen 6 tot 8 maanden wat Chinese ‘wonderbedrijven’ betreft. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook….
En nog zo eentje uit China?! Dit keer zou het om China Media Express (CCME) gaan:
http://www.zerohedge.com/article/muddy-waters-skewers-china-medical-express-holdings-see-60-downside
Mijn reactie op deze berichten en een article dat gaat over het einde van de crisis. Is dus een beetje vreemd geschreven voor hier. Heb geen zin om het te herschrijven.
Straks krijgen de Chinezen de schuld van de volgende crisis die veel te vroeg op deze zal volgen, waarvan iedereen denkt dat die voorbij is.
Japan kon het zo lang uitzingen, omdat zij hun overheidsschulden parkeerden bij de plaatselijke bevolking, die ondertussen geleerd hadden dat aandelen alleen maar kunnen dalen ipv alleen maar kunnen stijgen.
Amerika en Europa lossen het probleem op door simpel wat munteenheden bij te creëren. Elk land die zo inventief was en een variant op het thema heeft toegepast heeft vroeg of laat hyperinflatie gekend.
Quantitative Easing (ik weet zelfs niet of ik het juist schrijf, verschoning gevraagd) lijkt inderdaad te mooi om waar te zijn …
Wachten zoals de duivenmelker doet … tot de munt of de duif wil vallen. Voor mensen die niet van de Vlaanders zijn en niets over duiven weten: een duif valt als hij zijn kot binnenvliegt en de duivenmelker de ring kan van zijn poot kan doen en er een speciale klok kan mee stopzetten.
Ondertussen is de Baltic Dry Index dit jaar alleen al voor de twintigste maal op rij gedaald of gelijk gebleven en wij zijn nog maar februari. De industriële activiteit is aan het afnemen, terwijl al de beursindexen tot in de hemel stijgen. Het lijkt te mooi om waar te zijn …
Inflatie in de grondstoffen en deflatie in het vervoer van grondstoffen … in zowat de enige index die niet kan gemanipuleerd worden.
Er bestaat een racistisch grapje dat begint met volgende vraag: Hoe heet het sprookje “Alice in Wonderland” in …. ?” Op de puntjes staat dan het land dat je viseert. Ik maak het verhaal niet af, om niemand nodeloos en ongewild de kast op te jagen.
Hoe heet het sprookje “Alice in Wonderland” in Amerika? Bernanke in de dollar-drukpers.
Hoe heet het sprookje “Alice in Wonderland” in Europa? Trichet in de euro-drukpers.
In “Alice in Wonderland” leefde iedereen na het einde van het sprookje nog lang en gelukkig … maar dat lijkt ook al te mooi om waar te zijn
Staalconcern ArcelorMittal brengt op 26 januari zijn roestvrijstaaltak Aperam naar de beurs in Amsterdam. Aperam krijgt met onmiddellijke ingang een notering in de AEX-index. Dat maakte ArcelorMittal vrijdag bekend.
Arcelor Mittal 21-01-2011 (14:48)
27,44 EUR +3,61% +0,96Naar Arcelor Mittal detailpagina
Het nieuwe bedrijf krijgt op 31 januari ook een notering aan de beurs in Parijs. In december kondigde ArcelorMittal aan door te gaan met het afstoten van de roestvrijstaaldivisie en Aperam te noteren in Amsterdam, Parijs en Luxemburg. Aandeelhouders van ArcelorMittal krijgen één aandeel Aperam voor elke twintig aandelen ArcelorMittal.In mijn begindagen als belegger in een beleggingsclub vernamen wij van een bedrijf die zich in twee zou splitsen. De aandelen zouden half om half verdeeld worden. Wij kochten het aandeel en lieten de splitsing over ons heen gaan. Beide aandelen stegen naderhand naar het niveau van het oorspronkelijke aandeel. Van een reuzewinst gesproken op vlak van aandelen.
Naar verluidt zouden de koers aandelen bij zulke vorm van splitsingen de meestal de neiging hebben terug te stijgen naar de waarde van het aandeel voor de splitsing.
Als de huidige daling in Acelor Mittal te wijten is bovenvermelde operatie, zou dit weetje de alerte belegger een aardige cent kunnen opleveren.
Bedenk wel dat ik geen garantie kan bieden.
Zeer verhelderende informatie, bijna “verplichte” lectuur
Attachments:
hyperinflatie_en_investeren.pdfDoor de plotse stijging na het sluiten van de Europese beurzen, hoor ik sommige mensen jubelen. Daarom heb ik, hoewel technische analyse zijn waarde grotendeels verliest in een sterkt gemanipuleerde markt, eens vlug een analyse gemaakt op basis van mijn excelbestand.
Twee voorafgaande opmerkingen. De analyse is gemaakt in euro en niet in dollar. Op fundamenteel vlak denk ik dat je best deze daling uitzweet of zelfs gebruikt om bij te kopen. Op het ogenblik van schrijven, is de datum 29/01, maar de plotse stijging heb ingevuld als zijnde de slotkoers van 31/01. Uiteraard zal die koers een andere waarde krijgen binnen een paar dagen, maar ik heb geen glazen bol om even de juiste slotkoers vooraf te bepalen.
Voor goud in euro kunnen wij kort zijn. Afgezien van de fundamentele analyse en enkel afgaand op de technische analyse zou je nu geen goud meer mogen bezitten. Anders is het huilen met de pet. Van alle kanten bekeken, staan alle signalen op rood.
Het Optie Spectrum, een voorspellende contrair indicator is van op vier-dagen-basis van 2 naar 3 gesprongen. Dat is een duidelijke waarschuwing dat de daling technisch nog niet afgewerkt is.
Voor zilver is het iets positiever, maar ik zou toch maar opletten, vanuit technisch oogpunt bekeken. De koers zit in de wolk van de Ichimoku grafiek, maar je kan mooi zien dat de onderste lijn die de wolk vormt, als weerstand heeft gefungeerd.
Op basis van het 5-13-62 EMA systeem voor zilver, zien wij dat de EMA13 steun vindt op de EMA62 … terwijl de koers weerstand vindt bij dezelfde EMA62. Dezelfde grafiek voor goud is veel negatiever (niet afgebeeld). De koers nadert al de EMA200 terwijl de EMA5 en de EMA13 al mooi onder de EMA62 zijn gekoerst. Als wij de traderstheorie van dit systeem mogen geloven, nadert er bijna een mooie instapkans voor zilver … short. Enkel de EMA13 moet nog onder de EMA62 komen.
Ikzelf heb geen tradingposities in goud en zilver, maar ik behoud mijn lange termijn positie in goud en zilver op basis van fundamentele analyse.
Attachments:
Technische_analyse_goud01.jpg
Technische_analyse_zilver01.jpg
Technische_analyse_zilver02.jpg
Technische_analyse_zilver03.jpgNoah,
Heb het allemaal in één of andere variant op het thema meegemaakt. Ik kan dus beamen dat je verhaal ernstig te nemen is. Persoonlijk ben ik een blijver, een koppegaart (=West Vlaams voor koppige persoon).
Daarom schrijf ik af en toe op het forum dat ik niet de mooiste en de slimste belegger ben, maar dat ik harder heb gewerkt dan de gemiddelde belegger, wat niet wil zegger dat ik harder zou gewerkt hebben dan jij of de persoon die dit leest.
Nu weet ik dat ik een belegger ben en dat ik nog zelden grote uitschuivers als belegger zal hebben. De volgende stap is leren traden. De meeste nieuwelingen op de beurs proberen eerst te leren traden. Niet goed, leer eerst beleggen en denk dan eens aan traden. Deze mijnheer kan het weten. In het kwadraat dan nog.
Daarom probeer ik eerst op de demo-rekening. Dat is nog maar de helft van het werk. Daarna komt pas de echte test, die met echt geld.
Tussendoor proberen wij te doorgronden hoe wij tradingstrategieën moeten uitdenken. Daar heb ik nog minder kaas van gegeten.
De nieuwe mensen in de beurswereld en veel minder nieuwe mensen in de beurswereld zou de bijdrage van Noah gedurende een gans jaar elke avond zichzelf luidop moeten voorlezen, vlak voor het slapen gaan.
Je hoeft niet de mooiste en de slimste belegger te zijn. Je moet zelfs niet de hards werkende belegger zijn. Je moet alleen veel harder werken dan de gemiddelde belegger.
Uit de nieuwsbrief van Tom Lassing:
“De FED heeft 5,8 miljard aan Amerikaanse staatschuld gekocht. Het manipuleren van de markten gaat daarmee gewoon door. Wat er gebeurde is dat de staat 5,8 miljard dollar leende van de FED en de FED dit nu teruggekocht heeft alsof de FED een marktpartij was. In de markt wilde niemand anders die staatsschulden en dus zou de rente moeten stijgen om ze interessanter te maken. De rente mag echter niet stijgen, want dan stort het kaartenhuis in. Dit is dus een mooi voorbeeld van geld uit lucht verzinnen.”
Tot zover de nieuwsbrief. Maar ook hoe we langzaam maar zeker op de afgrond van de hyperinflatie afstevenen. Zal de trein nog op tijd gestopt kunnen worden? Zo ja, dan zullen wij met hoge inflatie te kampen hebben.
Wees aub zo verstandig je fysieke edelmetalen en aandelen van kwaliteitsbedrijven te behouden. Tenminste zo denk ik er over. De huidige daling zal niets blijken te zijn in vergelijking met de gevolgen van hoge inflatie en hyperinflatie.
Glien,
Het allereerste is dat je strategie, eventueel met stop losses, winstgevend is op niveau van de koers in je onderliggende waarde. Daarna moet je ook winst boeken na transactiekosten en spread.
Bovendien moet je ook echt in staat zijn te handelen op het moment dat je moet handelen en moet je het product dat verhandelt ook begrijpen. Als je pas om zeven uur thuis ben van je werk, kan je niet bij sluiten van de beurs instappen. Met futures en CFD’s kan je dan nog instappen, denk ik. Soms zal dat in je voordeel zijn, soms in je nadeel. Uitstappen zal je ook pas de volgende dag rond zeven uur ’s avonds kunnen doen. Soms is dat in je voordeel, soms in je nadeel.
Desnoods, als dat beter in je schema past, definieer de slotstand als zijnde de koers om 12 uur ’s middags en houd je die gegevens bij in een appart bestand die je enkel voor dat tradingdoel houdt. Je hebt in het systeem van Hans maar drie dagen koersen nodig. Mis je op een dag een koers, dan wacht je rustig drie dagen af om de volgende mogelijkheid mee te pikken.
En als 12 uur je niet schikt, maar 17h20 is voor jou de beste tijd, dan zal dat je referentiepunt worden. Alleen de openingskoers zou ik uitsluiten van dit idee, omdat dit min of meer toevallig tot stand komt, maar ik geloof dat elk uur vanaf één uur na opening tot het slot een goede keuze kan zijn om je handel op te baseren.
Belangrijk is dat je een winstgevend systeem heb en dat nauwgezet toepast.
glien,
Alles wijst in de richting dat Hans van der Helm te vertrouwen is in deze.
Tot op heden heb ik geen echte controle uitgevoerd, hoewel dat wel mogelijk is aan de hand van mijn excelbestand en Hans zijn zegebulletin op zijn website. Ik ben nu nog bezig met het omvormen van al mijn andere onderliggende waarden naar mijn nieuwe versie.
Als dit klaar is, zal ik die controle doen, maar eigenlijk kan elke forumbezoeker die mijn bestand heeft gedownload dezelfde oefening doen als hij of zij ook even op http://www.hansvanderhelm.com gaat kijken.
De signalen van 20/01/2011, die ik “life” kon volgen, kwamen perfect overeen.
Groet,
Luc
Mar Tielbek, ik ga het in elk geval overwegen, hoewel ik mijn twijfels heb over wat ze je exact zullen aanleren ivm automatisch handelen. Tenslotte is de bank je tegenpartij wat CDF’s betreft. De bank heeft dus er alle belang bij je te doen of te laten verliezen.
Dit berichtje heb ik eigenlijk geschreven voor een ander forum, maar wie daarover leest, heeft hier misschien iets aan.
Het opkopen van een te renoveren huis, er zelf in werken en dan met een mooie winst verkopen, kan je vergelijken met het kopen van cyclische aandelen die tegen hun bodem aan zitten en dan voortdurend call-opties er op schrijven om uiteindelijk de aandelen min of meer aan hun top te verkopen.
Het geen T…. vertelt, is dus zeker een manier van investeren die te overwegen valt voor degenen die handig genoeg zijn.
Voor hen die niet zo handig zijn heb ik dit vuistregeltje dat ik eens gelezen hebt, die je kunt vergelijken met de koerswinstverhouding van aandelen. Aandelen zijn relatief juist geprijst tegen een koerswinstverhouding van ongeveer 15. Er boven zijn ze min of meer te duur, er onder min of meer te goedkoop.
Voor huizen geldt dat ze op hun goedkoopst zijn als de verkoopwaarde ongeveer 100 keer de maandhuurwaarde van dat huis is. Laat ons aannemen dat de huurwaarde 700 euro in de maand is, dan is de goedkoopste verkoopprijs ongeveer 70.000 euro. Nu staat dat huis aan ongeveer 300 keer de maandhuurwaarde of een koerswinstverhouding van 300 ipv 100.
Neem een marge, net zoals bij aandelen en laat ons even voor het gemak aannemen, zonder juist te willen zijn, dat 150 keer de maandhuurprijs ongeveer een goede schatting zou zijn. Dan zijn nu de huizen dubbel zo duur als dat ze zouden mogen zijn.
Hoe lang zal dat blijven duren en hoe zal zich dat oplossen? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik er nu niet meteen happig op ben om een huis te kopen als ik het geld er niet voor liggen heb.
Mar Tielbek, Voorlopig is het enkel een demo-rekening. Ik ga mijn vingers niet verbranden aan iets dat ik niet ken. Elke avond probeer ik te handelen volgens het systeem van Hans van der Helm. Als ik dat onder de knie heb zoals het hoort, dan pas begin ik met echt geld.
Mijn systeem is zo opgevat dat je enkel koersen moet invullen. De rest doet excel. De uitleg was er om iemand wegwijs te maken in hoe ik het spul heb opgebouwd.
Een simpele handleiding en de meest recente versie van mijn bestand vind je hier: http://forum.dekritischebelegger.nl/forum/trading/handelssysteem-dax-future-met-zeer-goede-resultaten/page/3#post-3831
De Binck-moglijkheid die Noach beschrijft, kende ik nog niet.
Soms moet je roeien met de spanen die je hebt. Voor onderliggende waarden zoals suiker, olie en nog heel wat van die spullen, vul ik de slotkoers vier keer in. Dat lukt ook. Veel van de indicatoren werken op de slotkoers.
Niemand kan van alles even goed op de hoogte zijn, Glien. Geen excuses nodig.
Je “moet” de OHLS én de formules in kolom I en J op gelijke hoogte houden. Als je dus nieuwe OHLS in vult, kopieer en plak je ook “verplicht” de formules in kolom I en J. Het volume kan je bijhouden indien je dat wenst, maar dat is geen “verplichting”.
Het excelbestand actualiseert automatisch alle cijfers en grafieken.
Download ook de minihandleiding die je terugvindt in pagina 1 van dit topic.
Nog een impressie van het rapport dat je krijgt
Attachments:
Hansvanderhelm_voorbeeld_01.JPG
Hansvanderhelm_voorbeeld_02.JPGMensen, jullie zullen minder tevreden zijn van mij en ergens terecht. Hoewel ik mij heel erg inspan goed werk te leveren, ontdek ik nog een fout in mijn eerste uitwerking van het tradingsysteem van Hans van der Helm. Deze fouten komen soms pas boven als ik mijn andere waarden in de nieuwe excelfile omzet.
Aanvankelijk ging ik gewacht hebben om een nieuwe versie op het forum te plaatsen, kwestie van niet te veel de “dommen” uit te hangen, maar die fout heeft maakt dat nu onmogelijk.
Om de pil te vergulden, kan ik je vertellen dat ik vandaag ruim vier, vijf uren besteed heb aan het in een apart tabblad uitwerken van het systeem. Als je het tabblad opent, kan je nooit vermoeden dat er zoveel tijd in is gekropen om het tot een hoogstaand geheel te krijgen. Een volautomatisch rapport maken die in elke situatie accuraat en goed ogend is, was dus niet simpel. Ik heb het met heel veel zorg in elkaar gestoken, maar uiteraard kan ook daar een fout(je) boven komen drijven. Je “moet” het mij maar niet al te kwalijk nemen. Hier heb ik ook jullie hulp nodig. Als je iets merkt, “moeten” jullie reageren.
Maar het is nu volautomatisch. Het enige dat je moet doen, is de cijfergegevens invullen, kijken welk signaal het systeem je geeft en voldoende vertrouwen hebben om het ook uit te voeren. Ik hoef geen nieuwe handleiding te schrijven.
Zolang Hans zijn op zijn website de DAX blijft bijhouden, kan iedereen gemakkelijk ontdekken of mijn uitwerking synchroon met zijn systeem loopt.
Attachments:
AEX_KB.xlsxKan dit systeem ook toegepast worden op langere of kortere tijdsframes?
Op je website stel je je resultaten voor. Met welk bedrag werkte je bij de eerste voorgestelde trade? Wat is het minimumbedrag waarmee je normaliter kan starten?
Als ik een vraag stel die te persoonlijk is, deel dat aub mee, het is niet mijn bedoeling die grens te overschijden.
Daxen, met dit topic heb jij evenveel informatie als ik. Gebruik het dus als hulpmiddel in het beoordelen van je beleggingsbeslissingen en niet als een tradingsysteem.
